「経歴・実績」
金融機関で約20年にわたり、住宅ローン相談、資産形成支援、キャリア相談など幅広い領域を担当。今日まで、数千件のライフプラン相談に寄り添ってきた実績があります。
- 融資・コンサルティング実務: 住宅ローンの推進・審査、資産運用提案に加え、転職や独立等に伴う個人向けのキャリア相談にも対応。
- マネジメント・組織改善: コンサルティング部門のチームリーダーや店舗管理者として、組織改善・事務品質向上・リスク管理体制の構築を推進。
- 社会貢献: 金融リテラシーやキャリア形成に関する勉強会・セミナーに登壇し、地域の教育活動にも貢献。
「保有資格」
- 🏢 宅地建物取引士 試験合格（宅建士）
- 🏠 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 💼 国家資格キャリアコンサルタント 試験合格
「強み・提供価値」
「働き方（キャリア）」と「お金（住宅ローン・資産運用）」を包括的にサポート
多くのご相談では、キャリアとお金の問題が個別に検討されがちです。
私は FP1級・宅建士・キャリアコンサルタントの3分野の知識と20年の銀行員経験を活かし、「転職や働き方の変化に伴う収入変化と、住宅ローン・資産形成のバランス」 を一貫してサポートできる 「横断型の専門家」 であることが最大の強みです。
住宅ローン・資産運用・保険・相続・キャリア形成までを包括的に捉え、お客様一人ひとりの「理想の生き方」に寄り添ったライフデザインを伴走支援いたします。
また、「難しいお金やキャリアの話を分かりやすく伝えるプロ」として、金融リテラシーやキャリア形成に関する勉強会・セミナーにも多数登壇。個人のご相談だけでなく、地域の教育活動やマネー講座を通じた社会貢献にも積極的に取り組んでいます。